“资本节约型”第三家!又有券商调整定增预案,进一步细化募投方向

来源: 券商中国

通过调整50亿定增的募资用途,南京证券成为践行“资本节约型”新路的第三家上市券商。

6月20日晚间,南京证券披露了修订后的定增预案,对本次向特定对象发行A股股票50亿元募资的投向进行了调整。根据公告,南京证券此次定增计划募资规模仍为50亿元,但计划投向却从5个方面细化为7个方面,并新增了财富管理、资管等轻资本业务投入。

南京证券表示,此举是为响应中国证监会关于证券公司“必须聚焦主责主业,树牢合规风控意识,坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导,并结合了行业发展趋势和自身发展战略规划等因素。


【资料图】

募资投向充分细化

南京证券此次定增预案具体调整了哪些内容?最为显著的改变就是,计划募资的用途得到了进一步调整与细化。

据介绍,南京证券定增募集资金总额不超过50亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金,并投向7大方向。

其中,有不超过10亿元将用于增加对另类子公司和私募子公司的投入,用于股权投资、科创板和创业板跟投;不超过7亿元用于信息技术、合规风控投入,提升信息技术保障能力和合规风控管理专业水平。还有四笔不超过5亿元的资金,将分别用于投行业务、财富管理业务、资管业务、购买国债、地方政府债、企业债等证券。此外,还有不超过13亿元将用于偿还债务及补充其他营运资金,增强风险抵御能力。对比之前的募资使用方案,南京证券取消了之前计划用于发展证券投资业务的25亿元,新增了对财富管理业务、资管业务两大轻资本业务合计10亿元的投入;发展投行业务,增加对另类、私募子公司投入的6亿元提升至15亿元;发展资本中介业务的5亿元也调整为用于购买国债、地方政府债、企业债等证券,助力社会经济增长,服务实体经济发展。强调聚焦主责主业

在阐述此次修订定增预案的必要性时,南京证券介绍,公司深耕长三角、宁夏等地区,服务当地经济和实体企业,已发展成为具备一定区域优势的综合性券商。为更好地响应国家政策,及时把握发展机遇,继续提升服务实体经济能力,公司需要“进一步增加业务投入”。

对比修订前后的定增预案,可以发现,有关“增强资本实力”的表述有所减少,取而代之的是更多针对于具体主营业务的投入规划,并结合监管要求和产业政策导向进行了详细说明。

例如增加投行业务投入,是为“提升赋能和服务实体经济能力”;增加财富管理业务投入,可以“完善财富管理服务和产品体系,增强财富管理综合服务能力”;增加资管业务投入,能够“提升资产管理业务主动管理能力,满足客户理财投资需求”;购买国债、地方政府债、企业债等证券,则是为了“助力社会经济增长,服务实体经济发展”。

南京证券也强调,本次向特定对象发行A股股票以补充资本金,用于促进公司主营业务条线高质量发展,增加信息技术、合规风控投入及偿还债务、补充其他营运资金,符合证券监管部门相关监管要求和产业政策导向。

“相对于其他融资方式,股权融资具有长期性和稳定性的特点,是适合证券公司补充资本金的融资方式。”南京证券表示,通过本次发行募集资金,公司总资产、净资产及净资本规模也将相应增加,资产负债率随之下降,有利于优化资本结构、降低财务风险。

上市券商第三家

在不到一个月时间里,包括南京证券在内,已有三家上市券商响应“资本节约”号召,对再融资方案进行了调整。

6月9日晚间,国联证券公告称,拟将计划募资总额从不超过人民币70亿元下调至50亿元,并调整募资投向。虽然募资主要用途不变,但计划投向交易业务的40亿元压缩至35亿元,计划投向信用业务的20亿元则削减至5亿元,且将全部用于支持科创板流动性。

更早之前的5月30日,财达证券公告称,拟修订之前50亿元的定增方案——原先资金计划主要投向两融和自营等两大业务方向,而新的预案则不再明确提及两融及自营业务,而是用更宽泛的财富管理与证券投资替代,且大幅压减了额度。同时新增可投行、资管、私募股权、另类投资,IT和合规等方向,摊薄了重资本业务投入。

在解释调整定增方案原因时,上述两家上市券商同样表示,是为响应中国证监会关于证券公司“走资本节约型、高质量发展的新路”的倡导。

1月3日,证监会发文回应上市券商再融资时表示,倡导证券公司自身必须聚焦主责主业,树牢合规风控意识,坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,发挥好资本市场“看门人”作用。

并强调,证监会也会支持证券公司合理融资,更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用,审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性,把好股票发行入口关。

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