“资本节约型”第三家！又有券商调整定增预案，进一步细化募投方向

来源： 券商中国

通过调整50亿定增的募资用途，南京证券成为践行“资本节约型”新路的第三家上市券商。

6月20日晚间，南京证券披露了修订后的定增预案，对本次向特定对象发行A股股票50亿元募资的投向进行了调整。根据公告，南京证券此次定增计划募资规模仍为50亿元，但计划投向却从5个方面细化为7个方面，并新增了财富管理、资管等轻资本业务投入。

南京证券表示，此举是为响应中国证监会关于证券公司“必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，并结合了行业发展趋势和自身发展战略规划等因素。


【资料图】

募资投向充分细化

南京证券此次定增预案具体调整了哪些内容？最为显著的改变就是，计划募资的用途得到了进一步调整与细化。

据介绍，南京证券定增募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，并投向7大方向。

其中，有不超过10亿元将用于增加对另类子公司和私募子公司的投入，用于股权投资、科创板和创业板跟投；不超过7亿元用于信息技术、合规风控投入，提升信息技术保障能力和合规风控管理专业水平。还有四笔不超过5亿元的资金，将分别用于投行业务、财富管理业务、资管业务、购买国债、地方政府债、企业债等证券。此外，还有不超过13亿元将用于偿还债务及补充其他营运资金，增强风险抵御能力。对比之前的募资使用方案，南京证券取消了之前计划用于发展证券投资业务的25亿元，新增了对财富管理业务、资管业务两大轻资本业务合计10亿元的投入；发展投行业务，增加对另类、私募子公司投入的6亿元提升至15亿元；发展资本中介业务的5亿元也调整为用于购买国债、地方政府债、企业债等证券，助力社会经济增长，服务实体经济发展。强调聚焦主责主业

在阐述此次修订定增预案的必要性时，南京证券介绍，公司深耕长三角、宁夏等地区，服务当地经济和实体企业，已发展成为具备一定区域优势的综合性券商。为更好地响应国家政策，及时把握发展机遇，继续提升服务实体经济能力，公司需要“进一步增加业务投入”。

对比修订前后的定增预案，可以发现，有关“增强资本实力”的表述有所减少，取而代之的是更多针对于具体主营业务的投入规划，并结合监管要求和产业政策导向进行了详细说明。

例如增加投行业务投入，是为“提升赋能和服务实体经济能力”；增加财富管理业务投入，可以“完善财富管理服务和产品体系，增强财富管理综合服务能力”；增加资管业务投入，能够“提升资产管理业务主动管理能力，满足客户理财投资需求”；购买国债、地方政府债、企业债等证券，则是为了“助力社会经济增长，服务实体经济发展”。

南京证券也强调，本次向特定对象发行A股股票以补充资本金，用于促进公司主营业务条线高质量发展，增加信息技术、合规风控投入及偿还债务、补充其他营运资金，符合证券监管部门相关监管要求和产业政策导向。

“相对于其他融资方式，股权融资具有长期性和稳定性的特点，是适合证券公司补充资本金的融资方式。”南京证券表示，通过本次发行募集资金，公司总资产、净资产及净资本规模也将相应增加，资产负债率随之下降，有利于优化资本结构、降低财务风险。

上市券商第三家

在不到一个月时间里，包括南京证券在内，已有三家上市券商响应“资本节约”号召，对再融资方案进行了调整。

6月9日晚间，国联证券公告称，拟将计划募资总额从不超过人民币70亿元下调至50亿元，并调整募资投向。虽然募资主要用途不变，但计划投向交易业务的40亿元压缩至35亿元，计划投向信用业务的20亿元则削减至5亿元，且将全部用于支持科创板流动性。

更早之前的5月30日，财达证券公告称，拟修订之前50亿元的定增方案——原先资金计划主要投向两融和自营等两大业务方向，而新的预案则不再明确提及两融及自营业务，而是用更宽泛的财富管理与证券投资替代，且大幅压减了额度。同时新增可投行、资管、私募股权、另类投资，IT和合规等方向，摊薄了重资本业务投入。

在解释调整定增方案原因时，上述两家上市券商同样表示，是为响应中国证监会关于证券公司“走资本节约型、高质量发展的新路”的倡导。

1月3日，证监会发文回应上市券商再融资时表示，倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。

并强调，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用，审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

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