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网易有道开盘破发 收盘较发行价下跌26.47%报12.5美元

2019-12-05 15:53:07    来源:腾讯证券

网易有道周五正式登陆纽交所挂牌上市,股票代码“DAO”,发行价为每股美国存托股(ADS)17美元,开盘破发,暴跌20.58%至13.5美元。在本次IPO中,有道拟发行560万股每股存托凭证(ADS,每ADS代表一个A类普通股),筹集9520万美元的资金。

截至收盘,有道股价下跌26.47%,报12.5美元。

如果加上承销商承诺的84万股超额配售,有道筹资金额将达1.0948亿美元。同时,网易有道同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。丁磊有意参与认购2000万美金。

招股书显示,IPO前,网易持有网易有道66.2%的股权,为其最大股东,而丁磊通过网易进而持有网易有道30.1%的股权。截至2019年6月30日,Orbis Allan Gray持有网易已发行普通股8.09%。

更新的招股书显示,如果承销商不行使额外购买权,网易将在本次发售和Orbis完成私募后,持有网易有道总共达67.6%的投票权和已发行普通股。网易有道设置了A、B股的模式。招股书披露,每一股A类普通股有1票投票权,每一股B类普通股拥有3票投票权。

招股书披露,截至2019年6月30日,前六个月的净收入为5.485亿元人民币,同比增长67.7%;净亏损为1.679亿元人民币,与2018年同期相比,增加了8510万元人民币。2018年净收入为7.316亿元人民币,同比增长60.5%;2017年和2018年净亏损额分别为1.639亿元人民币和2.093亿元人民币。

2019上半年,有道全部产品MAU超过1亿。2019年上半年有道精品课程招生人数达1210万人,同比增长30.8%,其中付费用户达33.8万,同比增长6.3%。2019年上半年网易有道实现营收5.5亿,同比增长67.7%。

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